Лето 1941 года. После неудачной высадки на оккупированную территорию немецкий диверсант, оказавшийся русским вором в законе, погибает при попытке побега. Следствие НКВД, захватившее его, сталкивается с тупиком: операция «Апостол» предполагала наличие целой сети агентов, и теперь необходимо найти оставшихся шпионов.
Советская картина 1976 года, сочетающая жанры мелодрамы и мюзикла, разворачивается в обычной школе, где старшеклассники стоят на пороге выпуска и первого серьезного взрослого выбора. Герои не только готовятся к экзаменам и выпускному, но и переосмысливают все, что было важно для них раньше: ценность дружбы, границы соперничества, возможность понять, действительно ли ты талантлив, и стоит ли...