1939 год. Для маленького Mitи жизнь кардинально меняется, когда в семье появляется щенок по кличке Каруза. Их дружба искренна и беззаботна, но внезапно на страну обрушивается война. Ленинград оказывается в кольце блокады, и город погружается в ад голода и холода. Когда взрослая, выносливая и умная собака Каруза замечает, что люди вокруг слабеют и гибнут, она неожиданно для всех начинает...
Кирилл и Анна Беляевы — примерная супружеская пара, давно построившая крепкий семейный очаг и воспитывающая двоих детей. Их жизнь в провинциальном городке размеренна и предсказуема, пока на улицах не начинают происходить загадочные и чудовищные убийства. Местная полиция, затруднившаяся в поисках маньяка, оказывается в тупике, пока случайная улика не указывает на самого Кирилла Беляева.