История начинается с кажущегося идеального счастья: молодожены Анна и Том только что сыграли свадьбу, и кажется, что ничто не способно омрачить их жизнь, несмотря на то что она хорватка, а он серб. Их любовь кажется сильнее любых стереотипов и национальных различий, которые еще недавно казались незначительными в мирной Югославии.
Сюжет разворачивается вокруг группы школьников, которые отправляются в экскурсию по отдаленным районам Югославии, чтобы увидеть редкие древние народные обряды. Уже по дороге подросткам приходится столкнуться с неожиданной враждебностью местных жителей: их чуть не сжигают на костре, а потом сажают на странный поезд, который оказывается не обычным транспортным средством, а колесницей зла.