Действие фильма разворачивается в Москве 1920-х годов, где драматург Николай Максудов упорно работает над пьесой «Понтий Пилат», вызывающей резкое недовольство театрального руководства и критиков: только его возлюбленная Маргарита по-настоящему ценит текст и верит в талант Николая. В это же время в город прибывает таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором черной магии, чье...
