Англия, середина 1980-х. Уилл Пудни вырос в семье, где строгие религиозные правила отрезают его от сверстников и мирной детской радости: ни музыки, ни телевизора, ни обычных игр. Его жизнь меняется в одночасье, когда он встречает Ли Картера — харизматичного бунтаря, который показывает ему запрещённую пиратскую копию «Рэмбо».
Фильм Харри Клементса 1982 года выделяется на фоне других картин о контакте с внеземным разумом своей нестандартной, почти сюрреалистической подачей. В отличие от большинства научно-фантастических лент, где инопланетяне предстают либо угрозой, либо благодетелями, здесь встреча с ними оборачивается запутанной семейной драмой, пропитанной тревогой и необъяснимым ужасом.