Нью-Йорк, середина 60-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после травмы — сломанная лодыжка и отказ от всех прослушиваний ставят крест на мечте. Сидя на обезболивающих у подруги и терпя унижения, она в отчаянии решает проследить за режиссёром, который её отверг, и теряет сознание на улице.
Действие разворачивается в 1942 году, в разгар Второй мировой войны. Высококлассный канадский разведчик Макс Ватан, работающий под прикрытием в Касабланке, получает задание — установить контакт с французской участницей Сопротивления Марианной Бессер. Их миссия в Северной Африке должна привести к ликвидации важного немецкого адмирала.