Советская Одесса 1980 года. Город, где пахнет морем и свободой, но где каждый шаг контролируется системой. В этом мире живет Костик Волошин — человек с двумя лицами. Днем он — скромный и перспективный научный сотрудник какого-то НИИ, примерный гражданин, на которого не падает ни малейшая тень подозрения.
Действие сериала разворачивается сразу в двух временных пластах: сначала мы видим конец 80-х годов, время перестроечных перемен, когда старые правила рушатся, а новые еще не сложились. В центре истории — трое неразлучных друзей: Петя, мечтающий сделать карьеру писателя, Толя, сосредоточенный на становлении в профессии хирурга, и Илья, который ни о чем не мечтает так сильно, как о любви...