Федор — бывший актер, чьи амбиции остались в прошлом. Чтобы помочь младшему брату Никите, который нуждается в сложной операции, он нанимается в качестве Деда Мороза, развозя подарки по новогодним заказам. В огромном красом костюме он становится самым уставшим и печальным волшебником праздника, особенно после того, как его бросила девушка.
