Это история о столкновении двух совершенно разных миров, которые сталкиваются на одной из Provincial дорог. Главный герой — практичный и немного уставший от жизни заводчанин, для которого рыбалка — это редкая возможность побыть в тишине. Его спутница — столичная девушка, оказавшаяся в этой ситуации по воле руководства, смотрит на происходящее с откровенным ужасом и непониманием.
Россия, начало XX века. Молодой, сильный и гордый бурлак Варлам, выросший на берегах Волги, вынужден бросить все熟悉ное и перебраться в столицу, чтобы быть рядом со своей возлюбленной. В новой, чужой и жесткой московской среде, где деление на классы ощущается особенно остро, он оказывается на самом дне социальной лестницы.