1945 год, Германия только что подписала акт о безоговорочной капитуляции: города лежат в руинах, повсюду нехватка еды и медикаментов, миллионы людей разлучены с близкими и пытаются выжить в новой, ещё не устоявшейся реальности. Фильм основан на реальных мемуарах Лоре Ханс, подростка, которая в те годы пережила именно такое послевоенное путешествие.
Десятилетняя Лилли живёт совершенно обычной жизнью, пока однажды в её комнате не возникает загадочная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается остроумный дракончик Гектор, который сообщает девочке потрясающую новость: она избрана преемницей на трон Великой Волшебницы. Но прежде чем занять это место, Лилли должна пройти серьёзное испытание.