Действие фильма разворачивается в послевоенной Шотландии 1950-х годов, где молодой бродяга по имени Джо, когда-то мечтавший о карьере писателя, вынужден зарабатывать на жизнь работой на угольной барже, принадлежащей суровому Лэйсу и его молодой жене Элле. Между Джо и Эллой постепенно завязывается тайный роман, который существует в тени обыденной жизни на судне, пока однажды мужчины не...
Это режиссерский дебют сооснователя легендарной комической группы «Монти Пайтон» Терри Джонса, который удачно совмещает добрый юмор и теплоту к своим героям, без лишнего сарказма или грубых пошлых шуток. Главная героиня — официантка Кристина, у которой есть маленький сын, и для оплаты его обучения она вынуждена искать дополнительные источники дохода.