Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления слабого и подверженного чужому влиянию монарха Филиппа Четвертого, за которым реальную власть в стране держит его влиятельный фаворит граф Ольварес. Двор кишит интригами, коррупцией и борьбой за влияние, а огромная империя, созданная предшественниками короля, неуклонно движется к закату, теряя свои позиции и богатство.
Дэвид Нортон, известный автор фантастических романов, приезжает на живописный остров в Средиземном море, чтобы выступить на ежегодной конференции писателей-фантастов. Поездка должна была стать приятным рабочим отдыхом в компании любимой женщины, но в первый же день его возлюбленная погибает при странных обстоятельствах: она выпадает из окна гостиничного номера, и следов насилия на месте нет.