Копенгаген, город каналов и велосипедных дорожек, становится молчаливым свидетелем встречи Мии и Эмиля. Она — начинающая писательница, он — скромный отец, воспитывающий сына. Их связь завязывается легко, в атмосфере датского хюгге, но быстро перерастает в нечто большее, ставя под вопрос привычный уклад жизни обоих.
Дания, 1927 год. В только что созданное Специальное подразделение, возглавляемое принципиальным и амбициозным офицером полиции Отто Химмельструпом, поступает первое сложное дело. В сгоревшем летнем домике под Эсбьергом обнаружено тело. С первых шагов расследования становится ясно, что это не просто убийство, а тщательно спланированное преступление, укоренённое в борьбе за власть и глубокой...