Италия середины XIX века, бурные события Рисорджименто. На фоне исторических потрясений, приведших к падению Бурбонов и объединению страны, разворачивается личная драма князя Фабиано Салина — главы древнего сицилийского рода. Он олицетворяет уходящую эпоху аристократического величия, чья власть и привычный уклад жизни оказываются под угрозой.
Валентин — преподаватель, чья академическая карьера застопорилась, но его истинная страсть — это кино. Забытый коллегами и студентами, он находит семью в стенах университетского киноклуба, где вместе с ребятами пишет сценарии, ставит сцены и монтирует картины. Их любительские ленты — это не просто хобби, а способ говорить на важные темы и искать себя.
В ближайшем будущем тюремная система кардинально изменилась: переполненные шумные учреждения с высоким уровнем агрессии остались в прошлом. Теперь опасные преступники отбывают наказание в состоянии глубокого сна на весь срок отбывания, что делает их абсолютно безвредными и снижает риск рецидивов до нуля.
Действие разворачивается в 1943 году, где судьба сводит вместе четырёх странных артистов маленького передвижного цирка. У каждого из них — собственный невероятный дар, дарованный от природы, но ставший одновременно и благом, и тяжким бременем. Их мир, состоящий из выступлений и скитаний, рушится с приходом войны, вынуждая искать убежище в оккупированной Риме.