Действие фильма разворачивается в послевоенном Нью-Йорке 1950-х годов, где частный детектив Лайонел Эссрог, страдающий синдромом Туретта, пытается разобраться в обстоятельствах убийства своего единственного наставника и близкого друга Фрэнка Минны. У него практически нет доказательств, только смутные зацепки и нежелание сдаваться, даже когда все вокруг пытаются отговорить его от расследования.
Барри Дженкинс создаёт пронзительную историю любви, разворачивающуюся на фоне системного расизма США 1970-х. 19-летняя Тиш и её жених, скульптор Фонни, мечтают о совместном будущем в Гарлеме, но их планы рушатся, когда Фонни ложно обвиняют в изнасиловании. Подставленный расистски настроенным офицером, он оказывается за решёткой, не успев даже жениться.