1934 год. В Стокгольме Луиджи Пиранделло, уже признанный мастер сцены, получает Нобелевскую премию по литературе. Но торжество быстро сменяется тревогой: его жизнь, словно злая ирония, начинает в точности повторять сюжеты его самых безумных пьес. Его супруга, страдающая психическим расстройством, сжигает бесценные рукописи, обрекая на вечное забвение гениальные идеи.
С самого детства Ирэн живёт с одной невыносимой пустотой — лицо человека, отправившего её отца на тот свет, стёрлось из памяти, но не из сердца. Эта невидимая рана определяет её существование, превращаясь в навязчивую идею, к которой она возвращается снова и снова. Взрослая жизнь не приносит облегчения, пока случай не сводит её с Микеле, харизматичным владельцем компании, где она устраивается...
Действие разворачивается в 1943 году, где судьба сводит вместе четырёх странных артистов маленького передвижного цирка. У каждого из них — собственный невероятный дар, дарованный от природы, но ставший одновременно и благом, и тяжким бременем. Их мир, состоящий из выступлений и скитаний, рушится с приходом войны, вынуждая искать убежище в оккупированной Риме.