Действие разворачивается в феодальной Японии, пережившей катастрофу: демоны, освободившие людей от власти самураев, теперь правят страной. Бывшие воины, лишённые своего места, вынуждены влачить жалкое существование. В таких условиях подростки Мусаси и Кодзиро, некогда поклявшиеся стать сильнейшими, оказываются на разных сторонах жизни — один работает шахтёром, другой, кажется, нашёл новую веру.
Действие разворачивается в вымышленной столице японского кинематографа Нялливуде, где процветает конвейер производства популярных низкобюджетных фильмов, в основном про нападения гигантских монстров — так называемых «бэшек». Главная героиня — молодая продюсерша Джоэлль Давидович Помпонетт, которую все называют просто Помпо: она знает толк в кино, умеет распознавать таланты и без проблем...