Действие картины разворачивается на просторах великой Сахары, где жизнь племен тесно связана с природой и традициями, передающимися из поколения в поколение. 12-летний Зоди не очень любит ходить в школу и предпочитает проводить время на свежем воздухе, помогая взрослым и общаясь с Джулией — ветеринаром, которая часто приезжает в его племя.
