После гибели возлюбленной, работавшей информатором, агент Интерпола Рассел Хэтч сталкивается с новой, личной миссией. Он становится опекуном маленького Джейдена, сына погибшей женщины, и берётся обеспечить безопасность мальчика и его дедушки. Это обещание, данное матери Джейдена, превращается в вопрос чести и долга.
Трей Брюстер, сын преуспевающего адвоката, нанимается ассистентом к заслуженному, но уже не слишком популярному фокуснику Баке Ховарду. Этот шаг становится полной неожиданностью для его отца, который видит для сына совершенно иное будущее. Между ними возникает глухая стена непонимания, когда Трей уезжает в турне с Бакои, оставляя позади привычную жизнь и карьерные перспективы, намеченные отцом.