Действие разворачивается в древнем Китае эпохи династии Чжоу, где политические интриги переплетаются с мистическими проявлениями. Сяо Бэймин, когда-то прославленный лучший сыщик государства Ци, вынужден был бежать после обвинений в серийных убийствах и государственной измене. Его возвращение в столицу спустя три года — тайное и рискованное.
Мир фильма строится на древнем мифе, согласно которому люди и демоны когда-то жили в мире, но человеческая жадность и жажда власти привели к почти полному истреблению сверхъестественного рода. Оставшиеся демоны вынуждены скрываться от людей, а самые сильные из них мечтают восстановить былое могущество своего народа.