Деннис Питерсен — живое воплощение контраста. Его испещрённое татуировками тело, внушающее ужас, и мощный рост гигантского бодибилдера абсолютно не вяжутся с робким, почти ребяческим поведением. Он живёт в крошечной квартире с пожилой, властной матерью, подрабатывает охранником и с тихой отчаянной тоской ждёт чуда — настоящей, светлой любви.
Это полнометражная адаптация популярного датского ситкома «Клоун», поэтому зрители, знакомые с сериалом, сразу узнают главных героев — двух неисправимых друзей Каспера и Франка, привыкших решать все жизненные вопросы по наитию, не задумываясь о последствиях для окружающих. Для тех, кто видит их впервые, персонажи не покажутся чужими: каждый из нас сталкивался с такими друзьями, которые готовы...