Действие разворачивается в мрачном, дождливом Берлине будущего, где технологии соседствуют с социальным неравенством. Главный герой, Лео Байлер, лишенный голоса после несчастного случая в детстве, работает барменом. Его мир рушится, когда внезапно исчезает Надя — девушка, ставшая для него смыслом жизни и единственной опорой.
Фильм снят по одноименному бестселлеру Кена Фоллетта, действие которого разворачивается в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Немецкая разведка направляет в Великобританию своего лучшего агента Фердинанда Лу, известного под прозвищем Иголка за безупречную точность выполнения задач и умение выходить из самых сложных ситуаций.