1940 год, разгар Второй мировой войны. Франция после стремительного наступления вермахта оказалась на грани полного военного поражения: армия обессилена, политическая элита раздроблена, а большинство высших чиновников и военачальников считают капитуляцию единственным способом остановить дальнейшие кровопролития и сохранить хотя бы часть территории страны.
Легкая французская картина, где магия переплетается с обычными человеческими чувствами, без лишнего пафоса и мрачных мистических штампов. Главный герой — молодой, простодушный изобретатель Майкл, который приезжает в Париж на уик-энд в надежде на спокойный отдых и решение рабочих задач. Всё меняется после встречи с Морган — яркой, непредсказуемой француженкой, которая оказывается колдуньей и...