В октябре 1931 года после завершения работы над фильмом «Броненосец Потёмкин» Сергей Эйзенштейн отправляется в Мексику по приглашению местных кинематографистов и американских спонсоров, поддерживающих левые идеи. Режиссёр планирует снять масштабный документальный проект «Да здравствует Мексика!», а в свободное время исследует страну, погружаясь в её культуру и быт.
В Париже 1968 года, когда на улицах уже бушуют студенческие волнения и строят баррикады, у троих молодых людей есть свой замкнутый мир, отделенный от внешнего шума стенами старой квартиры. Для них кино — не просто развлечение, а основа всей жизни: они знают наизусть кадры классических картин, обсуждают работы представителей французской новой волны, пересматривают любимые ленты снова и снова,...