После событий первой части маленький Уба, наследник могущественного Короля монстров, не может жить спокойно: его тайное происхождение раскрыто, и за ним начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие отобрать у него наследие и получить безграничную власть над всеми монстрами. Спасаясь от постоянных преследований, Уба попадает в компанию неожиданных друзей: доброго и миролюбивого монстра...
Китайский криминальный триллер, где личная драма переплетается с жестокой городской гонкой. Главный герой, выйдя из комы после автокатастрофы, обнаруживает, что стал мишенью для наёмного убийцы в маске. В отчаянной схватке он расправляется с нападающим и бежит от полиции, но его разум пуст — амнезия стёрла все воспоминания.
Мир фильма строится на древнем мифе, согласно которому люди и демоны когда-то жили в мире, но человеческая жадность и жажда власти привели к почти полному истреблению сверхъестественного рода. Оставшиеся демоны вынуждены скрываться от людей, а самые сильные из них мечтают восстановить былое могущество своего народа.