Действие фильма разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревушке, где местные жители придерживаются строгих традиций и недоверчиво относятся к чужакам. Молодой Соломон приехал из Лондона, чтобы заработать на жизнь разносчиком тканей, и вынужден скрывать свое еврейское происхождение, чтобы не столкнуться с открытой ненавистью и дискриминацией.
