События фильма берут начало в канун Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится свидетелем шокирующей сцены между его матерью и незнакомцем в костюме Санта-Клауса. Травма, полученная в тот день, ломает его психику и накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Проходят годы, Гарри взрослеет, он глубоко обожает Рождество и даже устраивается на работу на фабрику игрушек «Jolly Dream...
