Лулу Денджер, уволенная собственным мужем и погрузившаяся в апатию, проводит дни в состоянии полной прострации, пока случайный взгляд на телевизор не меняет всё. Реклама «Волшебного вечера с Беверли Лафф Линн» в ближайшем отеле становится для неё манифестом надежды — этот человек когда-то имел для неё огромное значение.
Одиннадцатилетний Робби Тейлор живет в Лос-Анджелесе с отцом, который посвящает всю себя работе в адвокатской фирме по недвижимости. После смерти матери мальчик остается один с проблемами в школе и единственной заветной мечтой — завести собаку, но отец не считает это приоритетом, уповая на финансовую стабильность как главный показатель благополучия семьи.
Мультфильм 2007 года, созданный совместно американскими и сербскими авторами, — редкий пример анимационной работы, полностью построенной на эстетике классического фильм нуар. Авторы переносят на экран все узнаваемые черты жанра: дождливые ночные улицы, тусклый свет фонарей, атмосферу всеобщего недоверия и ощущение, что каждый скрытый персонаж имеет свои скрытые мотивы.