После ухода из ЦРУ Джо и Лора пытаются начать новую жизнь, совмещая романтический отпуск с попыткой остаться в тени. Их спокойствие разбивается, когда они сталкиваются с последствиями таинственной авиакатастрофы недалеко от их курорта. Среди обломков они находят флешку, содержащую данные, способные пошатнуть глобальные спецоперации.
Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия существует как обычная часть повседневности, а люди делят город с эльфами, орками, кентаврами и другими расами. Эльфы живут в закрытых, охраняемых кварталах, куда въезд только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, что порождает глубокие социальные разрывы и взаимные предубеждения...