Фильм выдержан в мрачной, пронизанной недоверием атмосфере холодной войны, когда любое неверное движение может стоить жизни. В центре истории — Джеральд Кросс, опытный сотрудник секретной американской разведывательной структуры, который годами выполнял грязные задания для руководства, но в какой-то момент решил вырваться из этого мира и начать новую жизнь.
Третий полнометражный фильм о приключениях агента 007, вышедший в 1964 году и ставший одним из самых культовых проектов всей франшизы. В главной роли вновь снялся Шон Коннери, а режиссером выступил Гай Гамильтон, который задал визуальный стиль и ритм, характерный для большинства последующих картин о Бонде.