Фильм рассказывает историю Филдинга Пирса, молодого офицера береговой охраны, который переживает самый счастливый период в жизни: он встречает Сару, девушку, с которой у него возникает глубокая, искренняя связь, и они планируют будущее вместе. Но их счастье обрывается трагедией: Сара погибает при невыясненных до конца обстоятельствах, и Филдинг остается один с невыносимой болью утраты.
После автомобильной катастрофы, в которой погиб его отец, 13-летний Билли вместе с матерью переезжает в новый город. Мальчик носит металлический браслет на ноге из-за травмы, одноклассники дразнят его за это, он не может найти общий язык с сверстниками и чувствует себя совершенно чужим в незнакомом месте, проводя много времени в одиночестве.