Действие разворачивается в Китае конца XIX века, когда империя переживает тяжелые времена из-за активной экспансии европейских колонизаторов. Гонконг только что объявлен британской владением, а главный источник конфликта — торговля опиумом, которую англичане используют для обмена на дорогой китайский чай, не желая платить за него серебром.
Эта версия истории о легендарном агенте 007 Джеймсе Бонде вышла вне рамок официальной кинофраншизы и стала одной из самых запоминающихся работ в карьере Шона Коннери, который вернулся к роли супершпиона после долгого перерыва. Сюжет разворачивается после проваленной миссии, во время которой Бонд получил тяжелое ранение и был вынужден отойти от активной службы.