Десять лет после трагической вспышки вируса, почти истребившей человечество, мир разделен. В руинах Сан-Франциско и прилегающих лесах процветает растущая община умных обезьян, разумно управляемая мудрым лидером Цезарем. Они учатся охотиться, строить жилища и передавать знания следующему поколению, мечтая о мирном сосуществовании.
Обычный подросток Даррен Шэн живет обычной жизнью: ходит в школу, гуляет с лучшим другом Стивом и не подозревает, что за углом его ждет мир, о котором он раньше слышал только в страшных сказках. Все меняется после того, как друзья отправляются на выступление загадочного цирка уродов, где выступают артисты с невероятными и пугающими способностями.