Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия существует как обычная часть повседневности, а люди делят город с эльфами, орками, кентаврами и другими расами. Эльфы живут в закрытых, охраняемых кварталах, куда въезд только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, что порождает глубокие социальные разрывы и взаимные предубеждения...
Фильм 'Крутые времена' — это жесткая и лишенная иллюзий драма о бывшем солдате, который после возвращения с войны пытается встроиться в гражданскую жизнь. Джим Дэвис видит свою Salvation в карьере полицейского, как в последнем шансе на порядок и смысл. Однако Лос-Анджелес, в котором он оказался, и его окружение — такие же потерянные, как и он сам.