В тихом кыргызстанском селе живёт Адил — мужчина, чей мир ограничен заботой о матери и простыми радостями. Его 75-летняя мать Райхан апа воспитывает его в вере, уверяя, что Всевышний любит его особо и приготовил ему место в раю. Но для Адила рай бессмыслен без матери. Когда он узнаёт, что лишь пешее паломничество в священный Мекку может гарантировать матери спасение, в его голове рождается...
В 2009 году в тихом городке на берегу Иссык-Куля разворачивается личная драма подростка Актана. Его мечта — поступить в органы национальной безопасности и честно служить обществу. Но эта мечта разбивается о суровую реальность, когда его друг становится жертвой нападения сына местного депутата. Система правосудия, вместо того чтобы защитить слабого, мгновенно становится на сторону влиятельного...