Это одна из немногих полнометражных экранизаций знаменитой повести Антона Чехова, действие которой переносит зрителей в конец XIX века, в небольшой провинциальный городок на побережье Черного моря. Действие разворачивается под палящим летним солнцем, в атмосфере удушья и застоя, которая давит на каждого жителя городка.
Действие разворачивается в оккупированной Европе, где Рейн, древняя полукровка-вампир, вступает в схватку с теневым нацистским проектом. Её противник, безжалостный офицер СС Экарт Брэнд, не просто стремится к мировому господству — он планирует изменить ход истории, совершив ритуал, который превратит фюрера в неуязвимое существо тьмы.