Действие разворачивается в 1920-е годы, в период гражданской войны и становления новой власти. Сериал фокусируется на начальном этапе карьеры легендарного разведчика, пока он ещё не стал «Исаевым». Первое задание — пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана, и отправляет его в Ревель (ныне Таллинн).
