:Берт Крайшер, когда-то любимый публикой комик со сценическим псевдонимом Машина, сейчас переживает не лучшие времена. Его карьера стоит на месте, а отношения с женой и детьми, особенно с шестнадцатилетней дочерью, напоминают минное поле. Его главный и фактически единственный успех — анекдот о студенческой поездке в Россию конца 1990-х, где он вместе с местными компаниями, будучи в состоянии...
Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боются ведьмы, способной менять облик и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, мать умоляет дать ей хотя бы шестнадцать лет на общение с ребенком — ведьма соглашается, и девочка растет в изоляции в священной пещере, не видя ни одного человека кроме матери, которая учит её...