Адаптация культовой фэнтези-трилогии Филипа Пулмана переносит зрителя в альтернативную реальность, где души людей обретают видимую форму животных-спутников, деймонов. В этом мире могущественная институция Магистериум ведёт тотальную войну против свободомыслия, искажая истину и похищая детей для жестоких экспериментов.
Вторая часть истории самой известной злой феи кино, в которой Анжелина Джоли вновь блистает в главной роли. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма: принцесса Аврора выросла, влюбилась в принца Филипа и приняла его предложение руки и сердца. Молодые люди верят, что их брак сможет наконец помирить людей, которые веками жили в страхе перед волшебными...