В тихом американском городке, где все друг друга знают с детства, живёт молодой автомеханик Эд. Его жизнь, как и у его двух лучших друзей, проста и понятна: работа в гараже, посиделки в баре, общие планы на будущее. Но у Эда есть секрет, который он долго носил в себе. Однажды, после совместного вечера, он решается на откровение, которое переворачивает их мир.
Действие ленты разворачивается в современном Манхэттене, где за обыденной жизнью миллионов скрывается мир магии, известный только избранным. Один из самых могущественных магов своего времени Бальтазар Блэйк много лет скрывается от людей, охраняя город от магических угроз и следя, чтобы темные силы не прорвались в мир живых.