В меланхоличном Нью-Йорке живет Томас — тихий и немного потерянный молодой человек, восхищающийся своим успешным отцом-писателем. Идеальный образ рушится, когда он случайно узнает, что у отца есть долголетняя любовница, Джейн. Охваченный чувством предательства и желанием «спасти» семью, Томас находит Джейн, но вместо конфронтации попадает под её чары.
В лягушачьем королевстве в предвкушении грандиозных Олимпийских игр, победитель которых по обещанию короля получит руку его дочери. Однако принцесса, уставшая от придворной жизни, тайно покидает дворец. Переодевшись в мужскую одежду, она погружается в мир простого народа, где знакомится с уличным торговцем Рэйном и его маленьким другом Кеном.