Шейдисайд, 1988 год. Взросление в маленьком городке оборачивается кошмаром, когда выпускной бал превращается в поле боя за корону королевы. Лори Грейнджер, девушка с тяжёлым семейным прошлым, решает бросить вызов многолетней тиранке Тиффани Фалконер, и это становится последней каплей. В день выпускного одна из кандидаток исчезает без следа, а на самом празднике закулисный убийца начинает...
Нью-Йорк окутан предпраздничным волшебством, но для главной героини — безнадёжной романтички — главное испытание ещё впереди. Её мечта — не просто встретить идеального мужчину, а сделать это на самом ожидаемом событии сезона: аншлаговом рождественском концерте всемирно известной акапел-группы Pentatonix.
Невия поступает в одну из самых престижных балетных школ Чикаго, и с первого дня обучения она сталкивается с тем, что мир академии выглядит совершенно иначе, чем на рекламных проспектах. За фасадом блестящих залов, строгих педагогических коллективов и юных талантов, мечтающих о карьере в крупнейших мировых труппах, скрывается невидимая война, где каждый готов перешагнуть через соперника, чтобы...