Действие фильма разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении на севере штата Нью-Йорк, где главный герой по имени Чарльз пытается сохранить дом, в котором жили восемь поколений его семьи. Он по уши в долгах, не может найти стабильную работу и уже почти смирился с тем, что вынужден будет продать имущество, когда получает неожиданное предложение от странного белого мужчины:...
Нью-Йорк, середина 60-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после травмы — сломанная лодыжка и отказ от всех прослушиваний ставят крест на мечте. Сидя на обезболивающих у подруги и терпя унижения, она в отчаянии решает проследить за режиссёром, который её отверг, и теряет сознание на улице.