Шотландия, времена Второй мировой войны. Молчаливый подросток Эндрю, живущий в глухой деревне у озера Лох-Несс, находит на берегу огромное странное яйцо. Из него появляется милое, но прожорливое существо, похожее на древнего водного дракона — криптозоолог Крус. Эндрю скрывает новоиспеченного питомца в сарае, но «малыш» стремительно растёт, его аппетит и размеры становятся проблемой.
Вторая часть трилогии «Властелин колец» продолжает эпическую сагу, разворачивающуюся во вселенной, созданной Дж. Р. Р. Толкином. После распада Братства Кольца его участники оказываются разбросаны по разным уголкам Средиземья: пока хоббиты Фродо Бэггинс и Сэм Гэмджи пробираются по опасным землям к вратам Мордора, их друзья собирают союзников для отражения нашествия армии Сарумана, захватившего...