Действие разворачивается в Токио накануне нового, 1990 года. Главная героиня, Люси, — англоговорящая переводчица, много лет живущая в Японии и старающаяся держаться в тени. Её размеренная жизнь резко меняется, когда в Токийском заливе обнаруживают женскую руку, а сама Люси становится главной подозреваемой в исчезновении своей соотечественницы, яркой и общительной Лили.
Действие разворачивается в послевоенной Японии, где рушатся старые порядки, а новые ещё не сформированы. Американский военнопленный Ник Баннистер по случайности спасает из петли повешенного босса якудза Киёси. Выбравшись из тюрьмы благодаря связям Киёси, Ник оказывается в долгу и получает работу в преступной организации — самую что ни на есть «грязную».