Альма Имхофф — блестящий и амбициозный профессор философии, чья карьера в престижном Йельском университете вот-вот достигнет пика: её кандидатура на постоянную должность рассматривается с особым вниманием. Её мир, построенный на логике, академических успехах и тщательно выстроенных отношениях, рушится в один вечер, когда к ней в дом приходит Мэгги, её наиболее перспективная и доверчивая студентка.
Действие разворачивается в 2019 году на турнире ATP Challenger — серии соревнований для тех, кто борется за место в элитном туре. Главный герой, талантливый, но сомневающийся в себе теннисист Арт Дональдсон, оказывается на перепутье карьеры. Его жена и тренер Таши, сама вынужденная завершить спортивную карьеру из-за травмы, видит в этом турнире последний шанс вернуть мужу веру в его силы.
1980-е. Двадцатилетняя Марен, вынужденная постоянно переезжать с отцом, обнаруживает, что её природа несовместима с нормальной жизнью — ей необходимо поедать человеческую плоть. После очередного инцидента её отец, сломленный, оставляет её одну с аудиокассетой, деньгами и свидетельством о рождении. Марен решает отправиться на поиски матери, которую не помнит, и начинает опасное путешествие...
Молодая женщина Кэти с маленькой дочерью переезжает в незнакомый город, пытаясь оставить за спиной тяжелое прошлое, о котором зритель узнает постепенно по мелочам. Вскоре она знакомится с Анджелой Морган, домохозяйкой, которая живет спокойной размеренной жизнью с мужем Брайаном и собственной дочерью.