Барри Дженкинс создаёт пронзительную историю любви, разворачивающуюся на фоне системного расизма США 1970-х. 19-летняя Тиш и её жених, скульптор Фонни, мечтают о совместном будущем в Гарлеме, но их планы рушатся, когда Фонни ложно обвиняют в изнасиловании. Подставленный расистски настроенным офицером, он оказывается за решёткой, не успев даже жениться.
Действие фильма разворачивается в Германии 1944 года, когда режим нацистов довел страну до хаоса, а преследования по расовому признаку стали обыденностью. 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканского солдата, вынуждена постоянно скрываться: люди с темной кожей официально причислялись к «неполноценной расе», их отправляли в концентрационные лагеря или казнили без суда прямо на улицах.