1956 год. Корея восстанавливается после войны, и в провинциальном городе Мокпхо жизнь течёт размеренно. Юн Джон-нён, простая и мечтательная девушка, случайно становится свидетелем выступления приехавшего из столицы музыкального театра. Зрелище на сцене зажигает в её сердце неугасимое желание — стать самой артисткой.
Команда наёмных убийц, действующая в Южной Корее, годами оттачивала схему, которая позволяет им избежать любых подозрений: каждое ликвидирование они обставляют так, чтобы все вокруг видели обычное несчастное случайное происшествие. Глава группировки Ён-иль уже провел десятки успешных операций, ни разу не оставив следов, которые могли бы навести на его команду.
Перевод в провинциальный участок для энергичной и принципиальной полицейской Ён-нам был не повышением, а постыдным изгнанием. Скандал на прежнем месте работы, связанный с её неуёмным стремлением к справедливости, заставил начальство избавиться от «неудобного» сотрудника, отправив её подальше от столицы и глаз начальства.
Корейский исторический триллер, переносящий зрителя в суровую Маньчжурию 1619 года, в разгар 11-го года правления короля Кванхэ-гуна. После чудовищного сражения, превратившегося в беспощадную резню, трое военных — высокопоставленный генерал, командир подразделения и простой солдат — принимают роковое решение: покинуть поле боя, чтобы спасти свою жизнь.