Фильм погружает в атмосферу тревожного мексиканского городка, где каждая тень кажется злой, а старые семейные тайны не дают покоя уже много лет. После внезапной и необъяснимой смерти отца жизнь главной героини Каролины разлетается на кусочки: она постоянно ссорится с мамой и одноклассниками, а необъяснимые приступы ярости заставляют ее делать вещи, о которых потом с ужасом вспоминает.
В основе сюжета — миф о Книге Заклинаний, артефакте чудовищной силы, созданном два тысячелетия назад. Жестокий маг Нагрул, продавший душу демону, превратил себя в вечное зло: его кожа стала страницами, кости — обложкой, а кровь — чернилами. Книга обращает в безумие или подчиняет воле тёмного владыки, а её последователи сеют хаос, создавая растущую армию.