Ана и Аврора — сёстры, с детства брошенные на собственный произвол в суровом Мадриде. Их выживание держится на грани закона: Ана продаёт своё тело, а Аврора специализируется на кражах и грабежах. Кажется, судьба улыбается Ане, когда она выходит замуж за своего состоятельного клиента Феликса. Но брак оказывается иллюзией — для мужа она всего лишь временная игрушка, что превращает её...
Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления слабого и подверженного чужому влиянию монарха Филиппа Четвертого, за которым реальную власть в стране держит его влиятельный фаворит граф Ольварес. Двор кишит интригами, коррупцией и борьбой за влияние, а огромная империя, созданная предшественниками короля, неуклонно движется к закату, теряя свои позиции и богатство.